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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🌽🧄🧄🩲🥕。资金供给端🧄，新发偏股基金规模继续扩大🌽🍊🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💞🧄。资金需求端🧡🧅👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🤬💞🎒🩲，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅👢。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍌。

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经历(li)了(le)周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复(fu)情绪(xu)，来对市场做重新评估。突(tu)然停火带来的急跌让(rang)众多市场参(can)与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商(shang)业持仓净多头寸继续增(zeng)长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然(ran)较上(shang)一期增长了超过1万手，达到(dao)273568手，显然急速的反转让众多做多地缘(yuan)风险的资金(jin)来不及撤离。相比(bi)之下洲际交易所(suo)布伦(lun)特原油投机净多(duo)头(tou)头寸减少了80，577手，至192，598手。

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2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月覈(he)心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。