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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观(guan)）展(zhan)今晚(wan)九点闭馆后就撒展(zhan)，三个多月时(shi)间真快，感(gan)谢(xie)各(ge)位热爱艺术的朋友(you)指导。”龙美术馆创(chuang)办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发(fa)文说。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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以科创板为例🍅，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市🍑，总市值近7万亿元😈，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%👜🍒，持续领跑A股各板块🥦。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充(chong)分释放政策效应”。往后去看，未来货币(bi)政策仍有(you)进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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1、6月土地成交溢价率月环比下行🥻😻，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💛🩱🍈💖🍎，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👜😠；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💔🍋，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍌💗🥻。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)(ke)蘭(lán)錶(biǎo)示俄儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)(xiang)其髮(fà)射了477架無(wú)人機(jī)(ji)咊(hé)60枚導(dǎo)彈(dàn)。俄儸斯宣佈(bù)其部隊(duì)已佔(zhàn)領(lǐng)烏尅(ke)蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。