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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据🎒。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催化(hua)了港股红利以及科技创新行业(ye)的(de)表现。下半年，还有哪些行(xing)业投(tou)资机会值得关注？

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1👅🍏👛、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😈🥿🥑💟，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🧡🤬🍑👡，一是🌽，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥒🍊👛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🌽，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👗；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍋🍉🌽，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍇，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩰，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👛💛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战😈🍏💋😡，中东局势正日益混乱🌽，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍌💌。国内方面👚🍇💞😻，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💟🎒🥿，但地产投资持续拖累🤍🥑💋👿，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😻🍄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高(gao)的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領(ling)域，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領(ling)域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消(xiao)費服(fu)務闆塊空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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1、记者统(tong)计发现，截至目前，仍有至(zhi)少5家保险中介企业处于港股或美股的IPO申请(qing)审核阶段。这些企(qi)业包括轻松健康集团、白(bai)鸽在线、青民数科等。

2、7月增量(liang)资金(jin)或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预(yu)期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。