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5👚👅、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🥦，棉花出口受到影响🍉🍊，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍊💌😈🥭👡，棉价上行难度较大🍌🍓。依据USDA6月报💛💟，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🌽，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥿🍍👗🍊，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🍄。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍏🥦。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍌👅，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍆，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💗😡🌽🍇，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🎒👗，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💔👛，从基本面角度看🥾🍆，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限😈💖😻🍆🍑。展望未来，除供需层面外💝🍄🍉👝，宏观层面也有一定扰动👠🧅🍉，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😈。综合来看🥾，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍄🎒。

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1、共(gong)和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法(fa)，而在这一(yi)程序中使用当前政策(ce)基准是前所未有(you)的。一项法案的成本(ben)通(tong)常是根(gen)据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量(liang)的。但共和党人希望修改(gai)这(zhe)一流程，假设(she)现行政策将(jiang)无限期延(yan)续(xu)。

2、TMT领域在(zai)AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景气或有边际回(hui)暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。