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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍑👚🎒。具体来说💕，第一，从历史来看🎒🧅👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌🤬🍄🍇，外部流动性方面👅👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥥，加力实施增量政策”🍇🥕🧄🥑，关注7月政治局会议的表述变化🌽🍆🎒。第四👞👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔🥑🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍。基于以上🥾👜，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡💗。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🧄💟，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🤬🍋👛🥿。

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酒(jiu)类分析师蔡学(xue)飞表示，低(di)度酒(jiu)对(dui)于当代消费者的适应性(xing)更强，利口性与健康性特征明显，而且场景消(xiao)费更加灵活，正在(zai)成为中国酒(jiu)企最重要的细分增量市场。

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CTA 策略(lve)：今(jin)年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月(yue)上旬(xun)因关税政策的冲(chong)击出现快(kuai)速下行。五大细分板块走势分化明显(xian)，贵金属板块强势上(shang)涨，黑(hei)色(se)建材(cai)和能源化工板块显著下行。CTA 因(yin)子收益分化明显(xian)，持(chi)仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指(zhi)数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获利，累计收(shou)益率：CTA 套(tao)利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展(zhan)望下半年，在美联储降息的大周期(qi)中，CTA 策略(lve)仍保持着较为有利的市场运行(xing)环(huan)境，关税谈判和海外政策的不确定性(xing)仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置(zhi)，并且中短周期策略(lve)的配置(zhi)价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

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