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北美并购交易规模(mo)达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来(lai)的最低水平。全球前10大交易中，有(you)5笔是在(zai)美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技(ji)行业占到该地(di)区(qu)并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和(he)关税风险日益(yi)谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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财联社6月30日讯（编辑 潇(xiao)湘）在一项最新发(fa)布的调查中(zhong)，经济学家们纷纷警告，美国总统特(te)朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美(mei)联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国(guo)投资者眼中(zhong)终极避风港的地位。

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今年以来(lai)主动权益基金业绩显著跑(pao)赢指数，偏股混合型基金和普通(tong)股(gu)票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升(sheng)，处于(yu)历(li)史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴(dai)利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。