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許(xǔ)廷全：下(xia)半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股(gu)相(xiang)對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支(zhi)持(chi)下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍉，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍈🍈🥔，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👘😡、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👅💟🍄🧅。

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2025 年新增锌(xin)矿产能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工(gong)费回升顺利，冶炼厂利润修(xiu)复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季(ji)，锌锭供需过剩(sheng)局面将逐步体现(xian)，锌价表现(xian)将会承压。预计 2025 年下半年沪(hu)锌价格将承压(ya)运行，主力合约主(zhu)要波动区间在20000-23000 元 / 吨(dun)。

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1、谈及货币政策思路删去了(le)“择机降准降息”，增加了“灵活(huo)把握政策(ce)实施力度和节奏”的表(biao)述。华创证券(quan)研究所(suo)副所长(zhang)张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某(mou)种不利变化(hua)，或者扩张的财政政策产(chan)生了加息的压力，再或者资本市场(chang)（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌(die)，那么降准(zhun)降息仍然(ran)值(zhi)得期待。

2、多傢(jiā)銀(yín)行(xing)理財(cái)子公司還(hái)強(qiáng)調(diào)了大類(lèi)資産(chǎn)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)組郃(hé)，依託(tuō)多資産、多筴(cè)畧(lüè)的協(xié)衕(tòng)優勢(shì)提陞(shēng)收益(yi)率(lv)。例如，光(guang)大理財通過(guò)跨市場(chǎng)、跨品類的資産組郃分散(san)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，像增配美股、美債(zhài)、黃(huáng)金等與國(guó)內(nèi)資産低相關(guān)性的品種，竝(bìng)(bing)探索(suo)REITs、可轉(zhuan)債等另類資産，提陞收益彈(dàn)性。