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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显(xian)示(shi)当前市场风险偏好整(zheng)体较(jiao)高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例(li)为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分(fen)位(wei)，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月(yue)，在市场风险(xian)偏好(hao)整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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然而😠，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎👛🍏。上周🍊👙，他在国会众议院作证时强调🍇，美联储“处于可以等待的有利位置”🍆🍍🩱，不急于调整利率💖🧄。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇(hui)，这两天也迎(ying)来(lai)客(ke)流高峰，南(nan)北通道设置了(le)隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都(dou)有不少顾客光顾，餐饮店外(wai)不少人在排(pai)队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作(zuo)小程(cheng)序(xu)点(dian)单页面显(xian)示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。

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不过，业界(jie)普遍(bian)认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河(he)证券研报(bao)分析，将“择机降准(zhun)降(jiang)息”转变为(wei)“灵活把握政策实(shi)施的力(li)度和节(jie)奏”，不代表(biao)三季度不会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际(ji)利率(lv)依然(ran)显著高于自然(ran)利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降(jiang)政策利率(lv)20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到(dao)50个基点。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔👿，融资资金有望延续净流入👞👞🍒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💔👙，7月资金面有望维持宽松🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🩲👛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💓。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻👛🍒💘，各类增量资金相对均衡🍏。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍄🍇😡💋🍄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😻👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈💋💛，结构上融资资金有望延续净流入。

2、日前，仕佳光子(zi)在互动平台透(tou)露，上半年公司聚焦光通信领域，力(li)求(qiu)突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品(pin)保持(chi)批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件(jian)，凭技术优势(shi)维持大批量销售，服务国内外客户(hu)。同(tong)时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。