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细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单(dan)逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加(jia)工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据(ju)很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能(neng)使得降息(xi)预期(qi)推迟，导致美债收(shou)益率出现阶段性上(shang)行；如果(guo)就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美(mei)债收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降息预期(qi)变(bian)化对市场(chang)的扰动。

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在小鹏汽车时，何涛脾气 “大家都知道的不好”🍊。矫青春至今记得🩳，大约五年前，产线出了质量问题，自己去办公室找何涛汇报解决办法🧄，刚说两句🍓👅🧅，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急，何涛也会当众批评，让人很难下台。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格(ge)季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低(di)位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分(fen)会称，丰(feng)水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意(yi)愿(yuan)，后续供应(ying)存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当(dang)前供需错配的局面将有(you)所缓(huan)和(he)，否(fou)则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅(gui)片排产(chan)尚可，但电(dian)池片(pian)和(he)组件排产回落较快(kuai)。5 月(yue)开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步(bu)降低，后(hou)续下半年终端需求走弱将(jiang)主导合约走势。