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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶(tong)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小(xiao)幅高開(kai)，現(xian)報(bao)3278美元/盎司。美股三大期指週一(yi)小幅高開，其(qi)中道(dao)指(zhi)期漲(zhǎng)0.28%。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续(xu)较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电(dian)子盈利(li)或边际改善。5G用(yong)户渗透率(lv)提升与云计算(suan)业务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运营(ying)商盈利有望保(bao)持(chi)稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍌，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👞🍎🩱🍒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💌，估值快速修复🍈👜，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👿💕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近💝😈🍑👙。6月份🧄🥒💛👿，随着公司宣布泰它西普新适应症获批👗🍉🍎，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🍌，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近👠，市值一度攀升至400亿元。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生👜🥥，其曾是致尚科技控股子公司🥝👿😻。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🩱🍍，累计投入约5777万元💖🥾🥻，最终持股53%🩳。