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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预(yu)期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光(guang)模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主(zhu)要来源之一。

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在本(ben)次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月(yue)市(shi)值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股(gu)市值也大漲(zhang)4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷(xiao)售額7.2億元）銷量大增。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海(hai)科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创(chuang)新药及优质新消费公司。

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林巍建议，“信托计划是信托财产的(de)物权(quan)主(zhu)体”，这是对信托(tuo)财产独(du)立性的(de)最简(jian)洁表述(shu)方式，也便于明确信托计划是信托财产应(ying)税行为的纳税义务主体。根据(ju)成(cheng)熟国家(jia)的经验，信托计划的(de)税率一般介(jie)于自(zi)然人和法人之间，在特殊需要信托(tuo)这种场景(jing)下，信托计划的税率应该设计(ji)成与自然人相同，这可以破解特(te)殊需要(yao)信托(tuo)场景下不动产信托税负(fu)过高的难题(ti)。

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1、正如杨德龙所说，相关ETF规模(mo)相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列(lie)ETF市场(chang)榜首。分红榜前十名中，还有易方(fang)达沪(hu)深300ETF、华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为(wei)2350.2亿元、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)中的死難(nán)者之(zhi)外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展(zhan)現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵的重(zhong)要力量。