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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💘💓。根据彭博数据👜🥦，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👚👅，其中🤍，银行🥒💞🥕、电信🍈💯🍈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍊🤬🍎，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩲🥕。中长期来看，南向资金持续流入🍒👠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👗，未来A/H价差有望收窄🍍🥦😻。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💋🍋。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👘💟💕🥿、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💘🍆🍉、医美👜、量贩零食、智能家居家电等领域💓🤬🧡。综合以上👄🥑💖👢，行业配置方面重点围绕传统产能出清💛、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥻🧡💓🥒👄、化学制药等”

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卜祥瑞表示👅💗，金融仲裁促进金融市场的健康发展，具有专业判断力、完善内控力、强大自策力和广泛执行力四大核心优势👙。当前金融案件数量呈上升趋势，仲裁因其专业性和高效性成为解决金融纠纷的理想选择。广州仲裁委员会于2011年在全国率先成立金融仲裁院🍓🍌💝🥝👙，在金融仲裁领域持续深耕，抓住“南沙金融30条”政策机遇，发布《服务粤港澳大湾区金融争议解决的十条举措》，以“服务为本”贯穿金融争议解决全周期，立足用户需求、坚持用户导向😡，形成有力“组合拳”，促进快速💗🍋🥑😡、高效🍊、低成本化解金融纠纷🥑💖🍉。未来💗🩲，广州仲裁委员会将继续发挥数智仲裁优势为金融业提供定制化服务和数据产业支持，护航粤港澳大湾区金融高水平开放和经济高质量发展👞🍅🥭，为中国和广东金融事业发展贡献力量。

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1、全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年(nian)初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬升(sheng)。

2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，汽車(chē)(che)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能(neng)源車銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有(you)所下(xia)降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能(neng)源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善(shan)，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎(ying)來(lai)柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)(ji)量持續改善(shan)，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續去化(hua)，光伏中期(qi)業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大(da)，疊(die)加人形(xing)機器人産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受(shou)益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績(ji)有朢延續較快增長(zhang)。