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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二(er)季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。