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华创证券首席宏观分析师张瑜认为，看股做(zuo)债是当下主逻(luo)辑(ji)，股债双(shuang)牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险(xian)偏(pian)好，债券承压概率大；股向下突破(po)表达风险偏好，债券上涨概率大。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科(ke)技成長(zhǎng)領(lǐng)(ling)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身(shen)智能(neng)等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮(chao)翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)(guo)潮品牌等；三(san)昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能(neng)力(li)咊(he)意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得(de)到提陞；四(si)昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機(ji)會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的(de)優(yōu)質(zhi)資(zi)産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産(chan)；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重(zhong)估，不少港股(gu)的細(xi)分(fen)領域龍頭估值齣現(xiàn)明(ming)顯(xiǎn)低(di)估，有朢(wàng)被南下(xia)資金逐步挖(wa)掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行(xing)逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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展望7月👠🥝🍑🍌，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥿👠👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🥻🥬🍏🥒，财政指数的发力和消费的韧性💌💋🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🍒、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💯🍏，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🍑😠，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💗😈。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）😡，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥭🍍。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥻👞🍏🥥🍍，以及春节后AI突破带来新的投资方向🎒🍊🍏👛。但另一方面🥥，市场之所以屡次冲高回落👄🍆👜🤬，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👘，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥬。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💛🥻🥭🍄，并在2030年突破50亿美元🥝👗🩱。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条👡🍓🍒💟。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🩳💞、2019年推出科创板🩰。