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2025-08-15 09:58:26 作者:闻伯未

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1、3、成本方面(mian):上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于(yu)需求韧(ren)性与市(shi)场份额考量,预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产(chan),四季度起产(chan)量趋(qu)于稳定。然而,受夏季中东地区内部需求增长及(ji)库(ku)存调节机制影响,未来2-3个月内其(qi)原油出(chu)口增幅可能滞(zhi)后(hou)于产(chan)量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点(dian),美(mei)国活跃(yue)钻机数量降幅扩大(da),下半年供应(ying)增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季(ji)需求旺季已(yi)然来临(lin),预计三季度欧美地区的航空(kong)与陆路出行(xing)高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度来看,EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日,IEA的预测则分别(bie)为过剩34万(wan)桶/日和113万桶/日(ri),预(yu)示全球原油市场整体将呈(cheng)现供应过剩格局,累库压力(li)将贯穿下(xia)半年,尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退(tui),三季度供需(xu)相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而,在四季度累库压力下,油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近,潜在风险仍需关注关税政策及地缘局(ju)势的演变。

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