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如何看待今(jin)年(nian)上半年港股市(shi)场的整(zheng)体表现？目前港股(gu)整(zheng)体估值情(qing)况如何？展望下半年，港股市场行情将如(ru)何演绎(yi)？哪些行业(ye)投资机会(hui)值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮(wei)、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗下港股通互联(lian)网ETF基金经(jing)理田希蒙(meng)、博时基金境外投资部基金(jin)经理(li)赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平(ping)安(an)医药(yao)精选股票基金(jin)经理周思聪(cong)、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市场行情和投资机会。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运(yun)市场(chang)运(yun)力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关(guan)税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘(pan)面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值相对偏低(di)。然而(er)，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约(yue)逐步进(jin)入(ru)交(jiao)割(ge)月前可考(kao)虑逢低做多。当前7月大(da)柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右(you)的(de)成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点(dian)空间。

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