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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜(tong)溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈(cheng)现“跷跷板(ban)”效应，中长期(qi)矛(mao)盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜(tong)矿产出(chu)的(de)同时，但也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持(chi)续去(qu)化会不(bu)会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确(que)定性(xing)，若(ruo)铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜(tong)进口双(shuang)降引起铜紧张局(ju)面，面临(lin)再次(ci)补库，是否(fou)通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱(ruo)，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再(zai)次面临上有需(xu)求压力(li)，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是(shi)波段(duan)以(yi)及由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价(jia)格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺(wang)季交替，“故事”容易(yi)证(zheng)伪时段。

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1、整体看🥦，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥻💯🍉👢、6月随着出口增速的收窄🤬，盈利预计边际放缓💝👠🍇😈。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥒😈👗🍏🥑、消费电子、运营商🍍🩳👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍💯👞🥾，半导体周期复苏与国产替代加速🥦👡💔，业绩有望改善；2）中游制造领域👡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒💋🧄、光伏😠、自动化设备等👜💛；3）消费服务领域🍌💯，受益于扩消费政策提振👞🥔🍇💝👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥕🍄🍌🎒💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气🥿、电力、农化制品👝🧡👙🥾🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查😠🥿👠。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载💖💯，同时👗，对星星科技2019年度👡🍄、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责🧡🥑。