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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比(bi)增长(zhang)6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂产量(liang)同(tong)比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大(da)主材耗碳(tan)酸锂同比增加(jia)56%至约42.2万吨。锂电池(chi)方(fang)面，2025年1-5月，锂电池产(chan)量累计同比增长55%至657.5GWh，其(qi)中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来(lai)看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受(shou)到降政策、降价因素推动，新能源汽车累(lei)计批发销量已达(da)522万辆，同比增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道(dao)库(ku)存延续累库态势至88万辆，整(zheng)体库存呈现出较大压力。

2、上周五，在中东局势缓和和(he)降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美(mei)债收益率(lv)大幅下行10个基点。