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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平💓，增强自主服务能力🥭🥾🥾💓，缩短融资链条💋🥭，加强与财政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管👿🩳，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围，企业的融资环境将进一步得到改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行(xing)同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、供(gong)應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)(jiao)強(qiáng)，美棉(mian)産量預(yu)期衕(tòng)比基本持平，巴西棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史(shi)新(xin)高，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕比下降(jiang)，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(hua)産量與(yǔ)去年衕比相差不大。

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占(zhan)优(you)的(de)可(ke)能性较(jiao)大。

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1、許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)(diao)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行業(ye)，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、近几年来，公司处于持续(xu)亏损(sun)状态。招股书显示，2022至2024年，四(si)维智联收入(ru)分(fen)别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别(bie)为2.03亿、2.65亿、3.78亿(yi)元(yuan)人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采(cai)购成本所致。