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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌👿👄🥾，半导体、光学光电子🥒🍍、消费电子、运营商🧡🥑🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🥝🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善👜😻👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓💞🧄，中报盈利或有改善，如汽车🍆🥕、光伏🍄、自动化设备等🥥👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🍄、电商平台大促👗😡👞💋、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎👞、家电、家具、饰品💖🥬💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🍆🩱；

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍒🍅、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👗、南美大豆库存压力下降👚💟，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥦🍄。2025/26年度🩳，美国农业部对供需均报以乐观期待🍏。目前看🥻💔，供应端面积基本如期🥒💯，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍉😠、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨😠😻🍌🥝💝。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💋🍋👠，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍓，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👠🩱，关注美豆出口销售能否好于预期🥥。美豆压榨环节上👿👢🤍🍏，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍒👚🧡🧅，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💖🩰，饲料消费同比增加🩳🤍。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👢👠👅🍒💘。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🍊💋。另外🍑🥬，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💛👢。