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1、平衡仍为过剩:从 2025 年全年角度来看💕🧅👢👄🧄,全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩,国内精炼铅社会库存仍有累库压力💝😡💞💟💛。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨🍒🥿💛,下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。
2、行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点,工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖,算(suan)力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游(you)制造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给(gei)刚性或受限,中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。
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