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然而2023年(nian)下半年至(zhi)今，一级市场的政策环境已(yi)发生较大(da)变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创(chuang)2014年以来(lai)的新低。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍈👡🥾，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🍌、有色金属（工业金属、贵金属🍏、小金属）、计算机等。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正(zheng)在進(jìn)(jin)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(mu)建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)(guo)氣候變(biàn)(bian)化大會（COP30）。

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港股：港股三大指数集体下跌，本(ben)周(zhou)指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收(shou)盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌(die)各异，YU7订(ding)单超预期，小米(mi)强(qiang)势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超2%，美团(tuan)、阿里(li)巴巴(ba)微(wei)幅(fu)下(xia)跌；特朗普称与中(zhong)国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关(guan)，稀土概念股、铜业股、黄金股等(deng)有(you)色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超(chao)6%，紫金矿业盘中创历史新(xin)高；分析指行业在政策支持(chi)、技术创新等多方面迎来(lai)利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安好医生领涨；新消费(fei)概(gai)念股、机器人概念(nian)股、军工股(gu)、煤(mei)炭股多(duo)数上涨。

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1、从规模表现来看，小微基金在榜单中占据主导地(di)位，0.5亿以下基金占比45%，其平均收(shou)益反(fan)而最高。平安核心优势A、华安(an)医药生物A、长城医药产业精选A、诺安(an)精选价值A等规模不足0.5亿的“迷你基”年内涨幅均超62%，展现出细分领(ling)域的黑马潜力。

2、展望7月，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：