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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🎒，市场普遍进入浮盈的状态，此时💛，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍈。由于转为盈利状态后🍍💝👡🧅💝，投资的信心将会持续提升🌽，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥑👜、融资买股票或者买基金。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🧄👘🍍👘。1）短期催化主要来自于分母端💖💖🥬。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😈，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👢💌。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💗、杠杆资金快速跟随💔💞，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👗😈，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍑、外资未有明显增量🍊😡👿👠。

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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長(zhang)期歷(lì)史(shi)平均水平，投(tou)資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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综合盈利👝🍄🥭、行业景气和交易等维度🩱💋🌽，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👠🥑🥝💞👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝🧡🍄💞👠、国防军工、有色金属（工业金属💌、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业链协同发展及生态保(bao)护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序(xu)推动绿电直连发展有关事(shi)项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明(ming)确(que)绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一(yi)方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探(tan)索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新(xin)型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅(ting)印发(fa)《四川省氢能产(chan)业中长(zhang)期(qi)发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广东省全(quan)域“无废城(cheng)市”建设工作方案》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至2030年为起步发展期

2、需求方麵(miàn)：5 月(yue)全國(guó)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月(yue)全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不鏽鋼産(chan)量(liang) 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國(guo)內(nèi)三元前(qian)驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸(dun)，環比(bi) -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。