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没有欢送仪式🍍💓，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车🥿🍉😡🥔。他特地晚上去，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹👞💞。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想👙🤬，“他跟何小鹏闹掰了🍊🍊🥿、跑了🍇🥒👗，怎么还欢送💔？”

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍒🥥👢👜。会议前两周，化工🥦、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🍌💋🍄、轻工、家电上涨概率相对较高💕💕。会议后一周，军工👘、农林牧渔👚👢、建材🥝🩰、环保上涨概率相对较高🥥🍑；会议后两周，石油石化🍊🩰👞、环保上涨概率相对较高🧅🤍。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置(zhi)科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持(chi)续研发投入大、商业(ye)前景广阔的优质科创企业，在强化信(xin)息披露、加强投资者适当性(xing)管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深(shen)专业机构投资者制度；面向优质科技企业(ye)试点IPO预先审阅机制；扩(kuo)大第五套标准适(shi)用范围，支持人工智能、商(shang)业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用(yong)；支持在(zai)审未盈利科(ke)技企业面向老股东开展增资扩股等活动(dong)等。

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