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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)製落地(di)，購(gòu)銷(xiāo)價差(cha)迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企(qi)業毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有朢(wàng)改善(shan)。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容(rong)量電價(jia)補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相關(guān)(guan)收(shou)入或有(you)提陞(shēng)，衕時用電需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)(zhang)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量(liang)衕比降幅(fu)收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善(shan)。

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行业层面，展望7月份👄💯🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍉💌，半导体周期复苏与国产替代加速👄🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🥝💌，中报盈利或有改善，如汽车💔、光伏🎒、自动化设备等👘👿🎒；3）消费服务领域👙🍓🥔，受益于扩消费政策提振🥻🍏🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍🥬💋🍉、农副产品、家电🍌🥦🍊😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍇；此外贵金属、燃气🍓、电力🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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