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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消费边际(ji)效果回落(luo)，四季度国(guo)内逆(ni)周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地(di)产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹(dan)性或将(jiang)边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆(ni)周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币(bi)和宽财(cai)政预(yu)期有望形成有力支撑。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)(ji)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)市場風偏改善后螎資(zi)資(zi)金(jin)有朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力(li)合约贴水率(lv)环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合(he)约近一(yi)季度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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下周（6月30日至7月4日）🍉🎒🥑🧡，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材💗，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、日前💔🩱🥔，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🎒，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节👅💕🧡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🩲🧄，加大货币财政政策协同配合👠🥻💋，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

2、公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🧅💕🩲👠，充分提示相关事项的风险和不确定性🍒🍓，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。