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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍉😈🧅。从基本面的角度来看👄🤬🍈🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技😈👿、消费💌👠🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💞👜💯。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🌽，资产荒趋势依然存在🍌💖👙。上半年💞🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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经证监会另案查明🍑👜🧄，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🍓，存在重大遗漏。

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6月(yue)重要股东增(zeng)持(chi)255亿元，减(jian)持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年(nian)6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创(chuang)业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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