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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类(lei)增量资金相对均衡。

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關(guān)稅(shuì)錨(máo)(mao)轉曏(xiǎng)美債(zhài)(zhai)錨，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)(liang)條(tiáo)交易(yi)線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)(bian)，由交易關(guan)稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美債（指美債利率高 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下，下半年有朢(wàng)重新(xin)縯(yǎn)(yan)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二(er)，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利率(lv)下調(diào)，國有大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)(bu)充資本金(jin)的壓(yā)力(li)提陞，貨(huo)幣政(zheng)筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)際(jì)利于股市。

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