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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)(lai)的(de)82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。

2、6月偏股类公募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基(ji)金(jin)份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考(kao)虑到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。