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🏮行业配(pei)置(zhi)层(ceng)面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。

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A股换手率💖👗😡🥦、成交额上行。截至6月27日💞🎒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💘💔。

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1、展望7月🧄👜🍅，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥔😠🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👡🍍😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🥾。从资金面看🍉💖🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🌽👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💗，7月科技风格占优的可能性较大。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓(xiao)当(dang)前或未来的并购洽谈，但(dan)补(bu)充(chong)道：“世界上最优秀的原始设备制(zhi)造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”