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相比2014年底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果(guo)美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或(huo)正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和(he)军(jun)工是三季(ji)度(du)寻(xun)找(zhao)结构(gou)性机(ji)会的(de)重心。

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1、中国人(ren)民银行货币政策(ce)委员(yuan)会召开(kai)2025年(nian)第二季度例(li)会。会议研究了下(xia)阶段(duan)货(huo)币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调(diao)控强度，提高货币政(zheng)策(ce)调(diao)控(kong)前瞻性、针对性(xing)、有效性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货(huo)币信贷投放(fang)力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长同经(jing)济增长、价(jia)格总(zong)水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导(dao)，完善市场(chang)化(hua)利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机(ji)制，提(ti)高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的(de)基(ji)本稳定。

2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月30日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 黃(huáng)君芝）儘(jǐn)筦(guǎn)近期時(shí)有美聯儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)(fa)錶(biǎo)鴿(gē)派言(yan)論(lùn)，但摩(mo)根士丹利（Morgan Stanley）的經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)告誡(jiè)投資者(zhe)，不要高興(xìng)(xing)得太早。他們(men)認(rèn)爲(wèi)，投資者將(jiāng)對(duì)美聯儲未來(lái)兩(liǎng)次議(yì)息會(huì)(hui)議(yi)的結(jié)菓(guǒ)感到失朢(wàng)。