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1、从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期(qi)下相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与(yu)算力、国(guo)产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

2、结(jie)构上，6月宽(kuan)基指数(shu)ETF以净赎(shu)回为主，净赎(shu)回规模(mo)靠前(qian)的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。