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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增(zeng)量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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2、市场越来越乐观地认为，美(mei)联储可能(neng)很快就会降息。根(gen)据(ju)芝加哥商品交易所美联储观察(cha)工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据(ju)，截至上周五，市场预计美联储在(zai)7月底的下一(yi)次会议(yi)上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时(shi)，投(tou)资者押注(zhu)9月底前降息的可能性(xing)大幅上升，市场目前(qian)预计美联储届时降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。