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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年(nian)7月突破后形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)(chan)量(liang)下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)(shu)據(jù)顯示，5月工(gong)業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

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展望2025年下半年💕，随着化工品供需格局改善，以及原油👄👄💕🤬🥦、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💞🥿😡，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🍉🍅👞。相比之下🍌，汽车🍒🩳👅、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%🥔🍇💌🥕。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥑，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🥿🍄，因此🍑🩱🥾👝，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍇。

2、走进朝阳循环(huan)经济产业园，传统“垃(la)圾处理厂”的概念(nian)被彻底颠覆。朝(chao)阳环境集团运营的朝阳循环经济产业园，年处理(li)粗油脂5000吨(dun)、再生水回用率达100%、绿电年发电超5亿度，实(shi)现资源转化率(lv) 85%以(yi)上，成为国家(jia)减污降(jiang)碳协(xie)同创新的示范标杆。