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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度(du)下，均是乐(le)观因素占优。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行👛🧅🍄，此次大会被官方定调为“落实之年”😡👿。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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对此，蔡(cai)定(ding)洲阐述道，在光伏装机需求(qiu)转(zhuan)弱的背景下，对硅片的(de)采购需求或将(jiang)减少。受前期光伏抢装导致(zhi)需求前置以及7月光伏装机需求季节性(xing)下降的影(ying)响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场(chang)价格全(quan)面走弱。此外，多晶硅的(de)硅料库存(cun)充足，短期市(shi)场或将放(fang)缓采购节奏(zou)，同(tong)时(shi)后续开工存在(zai)下降预期，中长期需求也或将减少。

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