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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务，使债务水平超过二战时期的历史高点。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化(hua)领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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