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2、进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如(ru)下：