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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场(chang)见(jian)底往(wang)往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次的降(jiang)准降息之后。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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