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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈(quan)带(dai)来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮(lun)发生在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日(ri)跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平(ping)均水平，港股整(zheng)體估值水平(ping)相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水平。

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十(shi)年过去，我们必须(xu)承(cheng)认一个痛苦的(de)事(shi)实：进展过于缓慢。虽然一些(xie)国(guo)家(jia)取得了令人称(cheng)赞的进展，但全球排(pai)放量仍在持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭(bi)。

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方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人(ren)6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初(chu)探期(qi)向高(gao)速发(fa)展期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落地(di)。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功(gong)能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

2、福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)(lai)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪(ma)2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬元；2024年前三季度營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。