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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路(lu)对美出(chu)口(kou)依赖度较(jiao)低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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地面兵装板块指数再度飙升逾8%🥝🍉🩲🍇，创8年多来新高，军贸概念、军民融合🧄💗😈😡、大飞机🍌、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停🧄🥦，恒宇信通连续2日20%涨停，利君股份、中兵红箭等也批量封板。

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2025 年上半年宏(hong)观(guan)出现反(fan)复(fu)，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所(suo)回(hui)落，贸易(yi)摩擦背景下美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞(ci)也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经济数(shu)据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口(kou)回(hui)落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几(ji)年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发(fa)往美国(guo)，非美地区铜供(gong)需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落(luo)的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价高位震(zhen)荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)(cheng)，伊(yi)朗從(cóng)一開(kāi)(kai)始就(jiu)認(rèn)識(shí)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在(zai)伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲(wei)煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人民確(què)(que)實(shí)(shi)昰清(qing)醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)(chong)突(tu)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)(jie)“不昰齣于情(qing)緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于(yu)對伊朗重(zhong)要性的認知，以(yi)及(ji)對美以(yi)衺(xié)噁(ě)(e)程度的(de)認知”。

2、景气方面👅，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈💓、部分消费服务和信息技术领域🥻👙💗。其中资源品板块原油👗🥬、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👘🥔🍈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。