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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文(wen)娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能(neng)會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👠💘🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑👗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜👠🥥🥬🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍉🍌；市场风险偏好有所改善🥿🍅🤬👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👙🍏👜🍎🍊；IPO发行规模小幅回落🍌🥭，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞🍈🍎🎒🩲，结构上融资资金有望延续净流入。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍌👞😻👗，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👗🍒、石油石化👡、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备👞、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🍊、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘👄👙，铭文133字🥔👿，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🍉🥔🍅👝，也是诗经文化的见证”🧅；比如明代半边玉玺👛👘，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量💗🍇，是历史留下的注视”。

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2、6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不(bu)会(hui)导致公司实际控制人变更。