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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👙🍋、政策基调积极👘🍋🍋👠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍍🍍💔🍊，突破前可能还需要震荡一段时间👠🤬🍄。2014年7月突破后的牛市🩳😠，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥬🧅🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥕💋🩲💕，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥔，全国各地放开限购😈💞👙🍈。2020年7月突破后形成的牛市😡🤬，是盈利很强的牛市👘🤬👗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥒🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😠🥥😠。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對(dui)7月(yue)不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🤬😈，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔😈🍊💋，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥾🥾🥿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🤬🥭。

2、当淡明资本上海团队在静安嘉里中心展开第一份项目尽调报告时💓🥕🍇，窗外陆家嘴天际线下🧅，一场外资“集体东迁”正在发生🍉💓💯👚🩳。美国汉领资本上海办公室投入运营💟👿💘🥔🍅，黑石拿下QDLP试点资质，中东**基金北至北京、南抵深圳的布点相继完成。