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2025-08-16 01:22:26 作者：闻和清

展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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2、于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场(chang)进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别(bie)行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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