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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港(gang)元(yuan)。

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时间序列上来看，最近一周沪深300💌👛👢👄、中证500💯、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💕🍋、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍒🤬🥦；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点😻🍑，Alpha环境一般🍓。

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根(gen)据中指研究院监测数据，2025年(nian)上半年（截至(zhi)6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城(cheng)市新建商品住宅网签成交面积同比均有(you)所增长，其中，深圳同比增(zeng)速超30%。二手房方面，北(bei)京、上(shang)海、成都二手(shou)房成交套数同比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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上半年的经济数据整(zheng)体呈现“冷热不(bu)均”的格(ge)局。出口有韧性，社(she)零增速明显(xian)提高(gao)，消费品以旧换新政策(ce)持续显效(xiao)；房(fang)地产同(tong)比跌(die)幅扩大，基(ji)建、制造业同比增(zeng)速略(lve)有下降。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😠。在上半年积累了较高收益💕、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👅🧄🍉🍈，资金面可能有更多的边际变化。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。