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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等(deng)国需求增加。上半年需求端表现超预期，特别(bie)是(shi)二季度铁水(shui)产量持(chi)续维持高位，且(qie)今(jin)年钢厂(chang)高炉持续有利润，生产积极性(xing)高。若(ruo)维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产(chan)量下降(jiang)约800-1000万(wan)吨左右(you)，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万(wan)吨（统计局口径）。日均铁水产(chan)量228万吨，同比下降3万吨（钢联(lian)口径）。

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一週后的5月15日，國(guó)傢(jiā)金螎(róng)監(jiān)督筦(guǎn)(guan)理總跼(jú)黔東(dōng)南監筦分跼行政處(chù)罸(fá)信息(xi)公開(kāi)錶(biǎo)1-6號(hào)文件則(zé)顯(xiǎn)示，貴(guì)(gui)州銀(yín)行黔東南分行囙(yīn)“保理螎資貿(mào)(mao)易揹(bēi)景真實(shí)性讅(shěn)査(zhā)(cha)嚴(yán)(yan)重不儘(jǐn)職；經(jīng)營(yíng)性貸(dài)欵(kuǎn)違(wéi)槼(guī)流入房地産(chǎn)領(lǐng)域；貸欵‘三査’嚴重不儘職”等主要違(wei)灋(fǎ)違槼事(shi)實，予以行政處罸70萬(wàn)元。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况😈🥕💖，当短期平滑线大于长期平滑线时🥭💝，说明指标正在上行，看多市场👚🍑🍌。当短期平滑线小于长期平滑线时🍉👢，说明市场情绪正在拐头向下🥔🧡🤬，对市场持中性态度👙。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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1、金融监管总局局长李云(yun)泽(ze)表示(shi)正(zheng)在大力推进金融资产投资公(gong)司股权投资(zi)、科技企(qi)业(ye)并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的(de)新路径。养老金(jin)融大有可(ke)为，2035年银发经济规模有望达到(dao)30万亿。支(zhi)持外资机构在理财投(tou)资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措(cuo)施已基本取消，探索在更(geng)宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、国泰海通证券表示💞👡，大国博弈加剧是长期趋势🧅🩲，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🥦👗🍇🍎。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。