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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👜🍇🧡，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大💟🍉。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥭，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断🍊😈🍍、经济增速预期下调👜💟👞💔、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👢🧡🧡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥭😻。美国方面🌽，本年度美棉种植面积降幅较大💯🎒👗🍓，但目前为止🥝👡，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💝，较去年同比下降💔，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥥👝，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🧡，但好转幅度有限🧄🧄🤍。展望未来👚🍊，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👚👞，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何👢👢、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍏，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💖💔🍇，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👢💯，关注宏观及天气扰动💓。

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仕佳光子：公(gong)司正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛通讯科技有限(xian)公司控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日开(kai)市(shi)起停牌(pai)，预(yu)计停牌时间(jian)不超(chao)过10个交易日。

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1、共(gong)和党人正利用和解程序，以简单多(duo)数通过这项大规(gui)模立法，而(er)在这一程序中使用当(dang)前政(zheng)策基准是前所未有的。一项(xiang)法案的成本通(tong)常是根据其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响(xiang)来衡量的。但(dan)共和党人希望(wang)修改这一流(liu)程(cheng)，假设现行政策将无限期(qi)延续。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💞👜👢🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍄。此外算力租赁订单持续落地🥻🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍓🍌、光学光电子、运营商🍇👗💗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄👄🍄🍋🍆，业绩有望改善。