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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)(ren)識(shí)要更(geng)加深刻，也(ye)徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟(ji)工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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