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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩。

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1、2、需求：光伏抢装带(dai)领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费(fei)测算量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工(gong)业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上(shang)半(ban)年铝合(he)金产量(liang)885万吨，其中(zhong)耗硅测算(suan)量约(yue)35.4万吨。1-5月(yue)工业硅(gui)净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍏💖😻，目前个别装置稳定性仍有待提升🍓，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍓。下半年计划新投产能约280万吨🤍😻，7-8月高温天气尿素装置💘🍊、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💖💯🍑🎒。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🧄，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区👝😠，将对尿素区域性供应产生影响。