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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、本週港股通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。