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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来(lai)新的时(shi)间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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从目前基本面的趋势来看🥥😡🎒🥕，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😈💔🍇🥬💋，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👿，6月开始👞👘，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥒。

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1、在制(zhi)造业方面(mian)，基本金属产量环比(bi)增(zeng)长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属(shu)制品(pin)产量的大幅下降所抵消，这两个(ge)行业(ye)分别下降了10.4%和(he)6.9%。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。